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Obbligazioni internazionali: Samarco Mineracao, 5.375% 26sep2024, USD (USP84050AC02, P84050AC0)

StatusFallimentiPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoDefault presenteBrasile**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioSamarco Mineracao
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
After deducting the discount and fee to the Initial Purchasers and the estimated offering expenses, we expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately US$495.0 million. The company intends to use the net cash proceeds of this offering for general corporate purposes.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta500.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale5,375%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (20/10/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 2018/10/2019**,**
(**,**)
Anonymous participant 3218/10/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
BCP Securities18/10/2019**,* / **,*
(**,** / **,**)
Mashreqbank17/10/2019**,* / **,*
(**,** / **,*)
UCAP Asset Management16/10/2019**,**** / **,***
(**,** / **,**)
Zurich Cantonal Bank14/10/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.10/18/2019 20:15**,** / **,** (**,** / **,**)**,* (**,**)
FRANKFURT S.E.10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
LUXEMBOURG S.E.10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSP84050AC02
ISIN 144AUS79586KAD37
CUSIP / CUSIP RegSP84050AC0
CUSIP 144A79586KAD3
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG0076ST433
WKN / WKN RegSA1ZQLG
WKN 144AA1ZQKN
SEDOLBRB31B4
FIGI 144ABBG0076MHTN2
TickerSAMMIN 5.375 09/26/24 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Mizuho Financial Group
Issuer Legal Adviser (International law): Milbank, Tweed, Hadley & McCloy
Arranger Legal Adviser (International law): Mayer Brown JSM
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Machado, Meyer, Sendacz Opice
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Tauil & Chequer Advogados
agente di pagamento: Bank of New York Mellon
Trustee: Bank of New York Mellon

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.***
16**/**/*****,****.***
17**/**/*****,****.***
18**/**/*****,****.***
19**/**/*****,****.***
20**/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Servizio del debito

StatusTipo di debitoData di annuncioData stabilita di esecuzione degli obblighiData del pagamento effettivoData di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico )Causa del defaultUlteriori informazioni
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********

Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Samarco Mineracao, 5.375% 26sep2024, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)04/01/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/07/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/05/2017
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Ratings dell' emittente

Samarco Mineracao

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)04/01/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)04/01/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency10/11/2015
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/07/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/05/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT29/05/2017
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
1.14 M nat
2017
1.09 M nat
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minimizzaespandi
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