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Obbligazioni internazionali: Alfa Bank, 5.95% 15apr2030, USD (XS2063279959)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/**** (**/**/****)850.000.000 USD***/***/***
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ExcelNella WatchListCalcolatore obbligazionarioAndare al confrontoVedere gli eventi
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioAlfa Bank
SPV / EmittenteAlfa Bond Issuance Plc
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione850.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta850.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento5Y UST Yield
Margine4,55
CedolaMostra
Cedola
*.**% until **.**.****, then *Y UST Yield + *.***%
Tasso del coupon attuale5,95%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (11/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniSaint Petersburg Stock Exchange, XS2063279959
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

Tutte le emissioni dell' emittente
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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Sberbank CIB10/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2009/12/2019***,**
(*,**)
×

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS2063279959
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.XS2080273878
Common Code / Common Code RegS206327995
CFI / CFI RegSDAFNGR
FIGI / FIGI RegSBBG00QJ0GLL4
TickerALFARU V5.95 04/15/30 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione***% ( - )
Collocazione geograficaEurope, the UK, Switzerland, Asia and Russia.
Tipo di investitoriMore than ** institutional investors.

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Alfa Bank, JP Morgan, UBS
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Baker McKenzie CIS
Arranger Legal Adviser (International law): Baker & McKenzie
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)

Emissioni successive

№DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Operatori del collocamentoTap Issue ISINMaggiori informazioni
1**/**/**********
Bookrunner: Alfa Bank, JP Morgan
XS2080273878*.**% area yield. The demand exceeds USD *** mln. **% was bought by US investors.
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/****
13**/**/******/**/****
14**/**/******/**/****
15**/**/******/**/****
16**/**/******/**/****
17**/**/******/**/****
18**/**/******/**/****
19**/**/******/**/****
20**/**/******/**/****
21**/**/******/**/*******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Periodo di notifica, giorniPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callCanary option*****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Alfa Bank, 5.95% 15apr2030, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation08/11/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/11/2019
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Ratings dell' emittente

Alfa Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation08/11/2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank18/06/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/10/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency31/10/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
19Equity (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (Migliaio, RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr. -
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.48 M nat
1.62 M nat
1.14 M eng
2018
2.84 M nat
2.06 M nat
1.64 M eng
1.38 M nat
8.14 M nat
6.29 M eng
2017
1.37 M nat
1.25 M nat
2.39 M nat
5.28 M nat
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
5.4 M nat
2018
9.86 M nat
5.53 M nat
2.74 M nat
2017
4.88 M nat
3.7 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
4.28 M nat
2017
3.08 M nat
2016
6.95 M nat
2015
6.06 M nat
2014
1.91 M nat
2013
5.1 M nat
2012
2.34 M nat
2011
1.96 M nat
2010
3.1 M nat
2009
2.06 M nat
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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Emissioni

Banche di investimento

Quotazioni

Emittenti

Indici

News e Commenti

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