Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | Russia | **/**/**** | 550.000.000 USD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | STLC |
SPV / Emittente | GTLK Europe Capital |
Garante | STLC, GTLK Europe |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Tipo specifico | Loan Participation Notes |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 1.000 USD |
Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 USD |
Minimo commerciale lotto | 200.000 USD |
Importo principale sul mercato | 200.000 USD |
Importo dell' emissione | 550.000.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 550.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.***% |
Tasso del coupon attuale | 4,949% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (12/12/2019) |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | Irish S.E. |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Sberbank CIB | 11/12/2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 10/12/2019 | ***,** (*,**) |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS2010044381 |
Common Code / Common Code RegS | 201004438 |
CFI / CFI RegS | DBFNFR |
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commerciale | GTLK-26 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00QDT3B79 |
Ticker | GTLKOA 4.949 02/18/26 |
Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) | (*,*% - *,***%) |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA | ***,* |
Spread a mid-swaps | ***,** |
Domanda | *.***.***.*** |
Numero di offerte | ** |
Duration al collocamento, anni | *,** |
Collocazione geografica | Russia - **%, Europe - **%, the USA - **%, Asia -*% |
Tipo di investitori | Funds- **%, banks - **%. |
responsabile del collocamento: | JP Morgan, Gazprombank, Renaissance Capital, VTB Capital |
Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
agente di pagamento: | BNY Mellon (London branch) |
Trustee: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
Issuer Legal Adviser (International law): | Allen & Overy |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Allen & Overy Legal Services |
Arranger Legal Adviser (International law): | Linklaters |
Arranger Legal Adviser (Domestic law): | Linklaters CIS |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.***,** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
8 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
10 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
11 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
12 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
13 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ***.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 29/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 18/09/2019 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 24/06/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Russia) | 06/02/2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 29/11/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 29/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 12/02/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Russia) | 02/06/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 21/06/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 21/06/2019 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 12/02/2019 |
Indice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Total assets (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Equity (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Loan portfolio (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Deposits (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
Indice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Assets, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Equity, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Loan-to-deposit ratio | *** | *** | *** | *** |
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2tr. | - | |
2018 | - | 2tr. | - | 4tr. |
2017 | - | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
anno | 1 tr. | sei mesi | 9 mesi | anno |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.41 M
nat
1.03 M
eng
|
|||
2018 |
2.23 M
nat
1.54 M
eng
|
3.44 M
nat
|
||
2017 |
1.37 M
nat
1.6 M
eng
|
1.1 M
nat
0.82 M
eng
|
2.87 M
nat
0.95 M
eng
|
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
---|---|---|---|---|
2019 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | |
2018 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
2017 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |