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Obbligazioni internazionali: Ukrainian Railway, 8.25% 9jul2024, USD (XS1843433472)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUkraine**/**/**** (**/**/****)594.902.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioUkrainian Railway
SPV / EmittenteRail Capital Markets
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The Issuer will use the proceeds received from the issue and sale of the New Notes to make the Further Loan to the Company. The Issuer will also pay the Issue Premium to the Company from the proceeds of the issue and sale of the New Notes. The Company intends to use the proceeds of the Further Loan and the Issue Premium for the sole purpose of financing the implementation of a project relating to the rehabilitation of certain priority railway lines, located predominantly on the Trans-European Transport Network corridors in Ukraine, to be completed on or before 30 June 2021 (the “Project”).
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione594.902.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta594.902.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale8,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (04/04/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
04/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Dragon Capital03/04/2020**,**** / **,****
(**,** / **,**)
Anonymous participant 1202/04/2020**,****
(**,**)
Anonymous participant 2002/04/2020**,****
(**,**)
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.04/03/2020 19:18**,**** / **,**** (**,** / **,**)**,**** (**,**)
FRANKFURT S.E.04/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE04/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1843433472
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.XS2010045784
Common Code / Common Code RegS184343347
CFI / CFI RegSDAFSGR
FIGI / FIGI RegSBBG00PMDC267
WKN / WKN RegSA2R4T0
SEDOLBKDZY65
TickerRAILUA 8.25 07/09/24

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread a mid-swaps***,**
Duration al collocamento, anni*,**
Tipo di investitoriEBRD approx. **%.

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Dragon Capital, JP Morgan
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (International law): Dechert LLP
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Asters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Sayenko Kharenko

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Operatori del collocamentoTap Issue ISINMaggiori informazioni
1**/**/******,****,**
Bookrunner: Dragon Capital, JP Morgan
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Sayenko Kharenko
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (International law): Dechert LLP
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Asters
XS2010045784Will be funged on October **, ****

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Periodo di notifica, giorniPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callAmerican option*****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Ukrainian Railway, 8.25% 9jul2024, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/09/2019
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Ratings dell' emittente

Ukrainian Railway

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***National Scale (Ukraine)12/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)12/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/09/2019
IBI-Rating***/***National Scale Rating28/02/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/08/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02/08/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (Migliaio, UAH) *** *** *** ***
20Total equity (Migliaio, UAH) *** *** *** ***
23Revenue (Migliaio, UAH) *** *** *** ***
35Net debt (Migliaio, UAH) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Migliaio, UAH) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2020 -
2019 - 2tr. - -
2018 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2020
2019
0.86 M eng
2018
1.55 M nat
1.55 M eng
1.08 M eng
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minimizzaespandi
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