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Obbligazioni internazionali: Evraz plc, 5.25% 2apr2024, USD (XS1843443273, 30052KAA7, EVR-24)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/**** (**/**/****)700.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioEvraz plc
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
Refinance existing indebtedness, incl. the concurrent tender offer for 2020 Notes
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione700.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta700.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale5,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (12/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Sberbank CIB11/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
RONIN11/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1210/12/2019***,**
(*,*)
Anonymous participant 2010/12/2019***,**
(*,**)
Gazprombank10/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Art Capital09/12/2019***,** / ***,***
(*,* / *,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
NSMA MIRP12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1843443273
ISIN 144AUS30052KAA79
Common Code / Common Code RegS184344327
Common Code 144A111730776
CUSIP 144A30052KAA7
CFI / CFI RegSDBFNBR
CFI 144ADBFUGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeEVR-24
FIGI / FIGI RegSBBG00NQ976S0
WKN / WKN RegSA2RZ47
FIGI 144ABBG00NQ976Q2
TickerEVRAZ 5.25 04/02/24 REGS

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) (*,***% - *,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Spread a mid-swaps***,*
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,*
Collocazione geografica**%-US and EU investors.

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Bank of America Merrill Lynch, Gazprombank, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Sberbank CIB
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Issuer Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Latham & Watkins (Moscow)
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Periodo di notifica, giorniSpread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call*****/**/****
**/**/****callAmerican option*****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Evraz plc, 5.25% 2apr2024, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/07/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/03/2019
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Ratings dell' emittente

Evraz plc

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies12/11/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)14/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/07/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT28/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/02/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., USD) *** *** *** ***
20Total equity (mln., USD) *** *** *** ***
23Revenue (mln., USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., USD) *** *** *** ***
35Net debt (mln., USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., USD) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr. -
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.52 M nat
2018
1.25 M eng
1.25 M eng
2017
0.99 M eng
1.16 M eng
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Rendicontazione delle società del gruppo

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minimizzaespandi
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