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Obbligazioni internazionali: Empresas Publicas de Medellin, 8.375% 8nov2027, COP (USP9379RAZ03, P9379RAZ0)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoColombia**/**/**** (**/**/****)2.301.230.000.000 COP***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioEmpresas Publicas de Medellin
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
EPM expects to receive net proceeds of approximately Ps.4,530,226 million (approximately U.S.$1,410 million based on an exchange rate for the conversion of Colombian pesos into U.S. dollars of Ps. 3,212.91 Per U.S.$1.00, which is the TRM in effect on the date hereof) from this offering after paying the Initial Purchasers’ commissions and related fees and expenses of this offering. EPM intends to use the net proceeds from this offering to (i) pay the consideration in respect of the Tender Offer and (ii) prepay all or a portion of the outstanding principal amount under the following existing indebtedness: • a U.S.$750 million syndicated loan from HSBC Bank USA, N.A., maturing on November 26, 2021 (the ‘‘HSBC Loan’’), of which U.S.$500 million principal amount remains outstanding; • a U.S.$1,000 million loan from HSBC Bank USA, N.A., Bank of America, N.A., the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York Branch, Citibank, N.A., acting through its International Banking Facility, JP Morgan Chase Bank, N.A. and Mizuho Bank, Ltd., maturing on December 29, 2020 (the ‘‘Club Loan’’), of which U.S.$235 million principal amount remains outstanding; and • a U.S.$300 million loan from Export Development Canada, maturing on August 4, 2022 (the ‘‘EDC Loan’’), of which U.S.$300 million principal amount remains outstanding.
Multiplo intero5.000.000 COP
Nominale (euroobbligazioni)5.000.000 COP
Minimo commerciale lotto5.000.000 COP
Importo principale sul mercato5.000.000 COP
Importo dell' emissione2.301.230.000.000 COP
Volume nella richiesta per nominale non estinta2.301.230.000.000 COP
Valuta dei pagamentiUSD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale8,375%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (23/02/2020)
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Interactive Data (ICE Data Services)21/02/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
LUXEMBOURG S.E.02/19/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSP9379RAZ03
ISIN 144AUS29246BAD01
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.USP9379RBB26
CUSIP / CUSIP RegSP9379RAZ0
CUSIP 144A29246BAD0
CFI / CFI RegSDBFNGR
CFI 144ADBFNGR
FIGI / FIGI RegSBBG00J3TFM33
WKN / WKN RegSA19RUQ
WKN 144AA19RUL
SEDOLBDGHYY7
FIGI 144ABBG00J3TFFK9
TickerEEPPME 8.375 11/08/27 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale*.***.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,***%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), HSBC
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
agente di pagamento: BNY Mellon
Trustee: BNY Mellon
Issuer Legal Adviser (International law): Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Mosquera Abogados
Arranger Legal Adviser (International law): Milbank LLP
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Brigard & Urrutia

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniOperatori del collocamentoTap Issue ISINMaggiori informazioni
1**/**/*****.***
Bookrunner: Bank of Nova Scotia, HSBC, JP Morgan
USP9379RBB26fungible
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, COPRimborso del capitale, COP
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,******.***
2**/**/*****,******.***
3**/**/*****,******.***,**
4**/**/*****,******.***
5**/**/*****,******.***
6**/**/*****,******.***
7**/**/*****,******.***,**
8**/**/*****,******.***
9**/**/*****,******.***
10**/**/*****,******.****.***.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****call***Callable on and anytime after 08.08.2027
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Empresas Publicas de Medellin, 8.375% 8nov2027, COP

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)29/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency02/07/2019
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Ratings dell' emittente

Empresas Publicas de Medellin

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)29/10/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)29/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency24/05/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency02/07/2019
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.25 M nat
1.97 M nat
0.83 M nat
2018
2.04 M nat
2.89 M nat
1.53 M nat
3.95 M nat
2017
4.63 M nat
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minimizzaespandi
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