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Obbligazioni internazionali: MHP SE, 8.25% 2apr2020, USD (USL6366MAC75, L6366MAC7)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estinta anticipatamenteUkraine**/**/****79.417.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioMHP SE
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The gross proceeds to MHP of the Offering of the Notes will be U.S.$750.0 million. The Issuer intends to use the proceeds from the Offering to fund the Tender Offer for, and concurrent Consent Solicitation in respect of, the Existing Notes with the balance of such proceeds being used for the repayment of certain other debt, for general corporate purposes and to finance the expansion and diversification of the Issuer’s poultry and grain businesses.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato0 USD
Importo dell' emissione750.000.000 USD
Importo sul mercato79.417.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Data di rimborso anticipato21/10/2019
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale8,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Corporate Ukraine, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
10/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSL6366MAC75
ISIN 144AUS55302TAC99
CUSIP / CUSIP RegSL6366MAC7
Common Code / Common Code RegS078395044
Common Code 144A078395079
CUSIP 144A55302TAC9
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG004CF2LL2
WKN / WKN RegSA1HHYJ
WKN 144AA1HHY1
SEDOLB94L4S7
FIGI 144ABBG0047BXSX5
TickerMHPSA 8.25 04/02/20 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Spread a mid-swaps***,**
Domanda***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: VTB Capital, Morgan Stanley, JP Morgan
consulente legale/consulente fiscale: Freshfields Bruckhaus Deringer, Avellum Partners, Arendt & Medernach, Mouaimis & Mouaimis
Legal adviser to the arrangers: Linklaters, Sayenko Kharenko
agente di pagamento: Citibank (London branch)
Trustee: Citibank (London branch)
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase***,*****,*The tender for purchase for cash up to U.S.$350,000,000 aggregate principal amount
**/**/****debt repurchase*,*
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase***,****,**Expiration Deadline - 11:59 p.m. (New York City time) on 6 April 2018, unless extended or the Tender Offer has been terminated or withdrawn.
**/**/****debt repurchase***,****,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

MHP SE, 8.25% 2apr2020, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/09/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT22/10/2019
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Ratings dell' emittente

MHP SE

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)10/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency27/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency27/12/2018
Moody's Investors Service ***/***National Scale (Ukraine)27/12/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/06/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/06/2017
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Rendicontazione delle società del gruppo

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