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Obbligazioni internazionali: Banco Mercantil del Norte (Banorte), 7.625% perp., USD (USP14008AE91, P14008AE9)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoMexicoIllimitata (**/**/****)550.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioBanco Mercantil del Norte (Banorte)
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione550.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta550.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Altre tranchesBanco Mercantil del Norte (Banorte), 6.875% perp., USD
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento10Y UST Yield
CedolaMostra
Cedola
*.***% from the interest commencement date until **.**.****, **Y UST Yield from **.**.**** to maturity
Tasso del coupon attuale7,625%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (03/04/2020)
Frequenza della cedola4 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoSGX

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Zurich Cantonal Bank02/04/2020**,**** / **,****
(**,** / **,**)
Anonymous participant 3201/04/2020**,**** / **,****
(**,** / **,**)
Anonymous participant 2031/03/2020**,****
(**,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FINRA TRACE04/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
SGX04/01/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSP14008AE91
ISIN 144AUS05962GAJ85
CUSIP / CUSIP RegSP14008AE9
CUSIP 144A05962GAJ8
CFI / CFI RegSDBFUPR
CFI 144ADBFUPR
FIGI / FIGI RegSBBG00H1TNF35
WKN / WKN RegSA19K4Q
WKN 144AA19K4R
SEDOLBF2BL02
FIGI 144ABBG00H1TMBT7
TickerBANORT V7.625 PERP REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% ( - )
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Morgan Stanley, UBS
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law): Maples & Calder
Arranger Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Issuer Legal Adviser (Domestic law): White & Case
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Ritch Mueller
agente di pagamento: BNY Mellon
Trustee: BNY Mellon
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***,*
2**/**/*****,****.***,*
3**/**/*****,****.***,*
4**/**/*****,****.***,*
5**/**/*****,****.***,*
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40**/**/*****,****.***,*
41**/**/*****,****.***,*
42**/**/*****,****.***,*
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****call***perpetual call
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Banco Mercantil del Norte (Banorte), 7.625% perp., USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency22/10/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/03/2020
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Ratings dell' emittente

Banco Mercantil del Norte (Banorte)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)16/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency07/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency07/06/2019
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