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Obbligazioni internazionali: Tinkoff Bank, 9.25% perp., USD (XS1631338495, TCS-perp)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussiaIllimitata (**/**/****)300.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioTinkoff Bank
SPV / EmittenteTCS Finance Limited
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The net proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan to Tinkoff Bank. In connection with the receipt of the Loan, Tinkoff Bank will pay a facility fee to the Issuer. Tinkoff Bank will use the proceeds of the Loan for general corporate purposes.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione300.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta300.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento5Y UST Yield
Margine7,59
CedolaMostra
Cedola
*.**% from the interest commencement date until but excluding **.**.****, *Y UST Yield + *.***% from **.**.**** to maturity
Tasso del coupon attuale9,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (12/12/2019)
Frequenza della cedola4 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Adamant Capital Partners12/12/2019 14:38***,** / ***,**
(*,** / *,**)
BCS Global markets12/12/2019 12:09***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Interactive Data (ICE Data Services)11/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FINRA TRACE12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1631338495
Common Code / Common Code RegS163133849
CFI / CFI RegSDBFQPR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeTCS-perp
FIGI / FIGI RegSBBG00GTZ1WV9
WKN / WKN RegSA19J4N
SEDOLBYW5YM0
TickerAKBHC V9.25 PERP

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)*,**% - *,***% (*,**% - *,***%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% ( - )
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Domanda***.***.***
Collocazione geograficaRussia - **%, Switzerland - **%, United Kingdom - **%, Continental Europe - **%, USA - *%, Asia - *%
Tipo di investitoriFunds - **%, Private Banks - **%, Government Banks - **%, Others - *%

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BCP Securities, Renaissance Capital, UBS, Region BC, Pareto Securities, JP Morgan, BCS
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.***
21**/**/******/**/*****,***.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****call***perpetual call
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Tinkoff Bank, 9.25% perp., USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)11/10/2019
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Ratings dell' emittente

Tinkoff Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/05/2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank03/09/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)11/10/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)11/10/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency22/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency22/02/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
6Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mln., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mln., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr. 3tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.86 M nat
1.21 M eng
2.33 M nat
1.44 M eng
1.41 M nat
1.47 M eng
2018
1.42 M nat
1.34 M eng
1.53 M nat
1.49 M eng
1.6 M nat
1.84 M eng
2.65 M nat
2017
2.48 M nat
2.05 M eng
9 M nat
1.55 M eng
1.87 M nat
1.35 M eng
2.56 M nat
1.13 M eng
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
9.66 M nat
2018
4.94 M nat
5.91 M nat
2.86 M nat
2017
1.26 M nat
1.43 M nat
2.81 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
2016
0.66 M nat
3.93 M eng
2015
0.65 M nat
3.13 M eng
2014
4.74 M nat
4.74 M eng
2013
3.81 M nat
3.81 M eng
2012
8.21 M nat
2011
4.33 M nat
2010
3.99 M nat
2009
5.68 M nat
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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minimizzaespandi
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