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Obbligazioni internazionali: Agrokor, 8.875% 1feb2020, USD (USX0027KAG32, X0027KAG3)

StatusFallimentiPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoDefault presenteCroatia**/**/****300.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioAgrokor
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
We expect that the gross proceeds from the Offering of the Notes will be approximately A557.5 million equivalent (calculated based on an assumed exchange rate of A1.00=$1.29). We expect to pay approximately A10.9 million of fees and expenses, including the Initial Purchasers’ discount and commission and the estimated expenses in respect of the Offering and breakage costs for the indebtedness to be refinanced, out of cash on hand. The proceeds from the Offering will be used together with cash on hand to repay in full indebtedness outstanding under the Senior Credit Facility, the Term Loan, the EBRD facilities, the IFC facilities and the Credit Agricole facility. To the extent there are any remaining proceeds from the Offering, we will refinance certain bilateral credit facilities.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione300.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta300.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale8,875%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (15/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Adamant Capital Partners13/12/2019**,* / **,*
(*.***.***,** / *.***.***,**)
Anonymous participant 2011/12/2019**,*
(*.***.***,**)
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSX0027KAG32
ISIN 144AUS00855UAB52
CUSIP / CUSIP RegSX0027KAG3
Common Code / Common Code RegS083565373
Common Code 144A083565411
CUSIP 144A00855UAB5
CFI / CFI RegSDBFGGR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG003FWW9S1
WKN / WKN RegSA1HAYA
WKN 144AA1HAYG
SEDOLB8HW2F3
FIGI 144ABBG003FC47D6
TickerAGROK 8.875 02/01/20 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,***%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BNP Paribas, JP Morgan, UniCredit
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***,**
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Servizio del debito

StatusTipo di debitoData di annuncioData stabilita di esecuzione degli obblighiData del pagamento effettivoData di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico )Causa del defaultUlteriori informazioni
fallimentoaccordo**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Bankruptcy***********
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Bankruptcy***********

Termini del rimborso anticipato

*****

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Ratings dell' emissione

Agrokor, 8.875% 1feb2020, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT17/05/2017
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Ratings dell' emittente

Agrokor

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT17/05/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT17/05/2017
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
4.25 M eng
2017
2.43 M eng
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