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Obbligazioni internazionali: Phosagro, 3.95% 3nov2021, USD (XS1599428726, G70709AA1, PHOS-21)

Descrizione della pagina

Status	Paese	Estinzione (offerta)	Volume i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot	Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corso	Russia	//****	350.000.000 USD	*//**

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatario	Phosagro
SPV / Emittente	PhosAgro Bond Funding
Garante	Apatit, PhosAgro-Cherepovets
Tipo di obbligazioni	obbligazioni cedolate
Tipo specifico	Loan Participation Notes
Scheda dell' emissione	Registered documentary bonds
Modalità di collocamento	Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento	pubblico
Impiego dei proventi	General Corporate Purposes
Multiplo intero	1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)	1.000 USD
Minimo commerciale lotto	200.000 USD
Importo principale sul mercato	200.000 USD

Importo dell' emissione	500.000.000 USD
Importo sul mercato	350.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta	350.000.000 USD
Termine del collocamento	//****
Data di scadenza	//****
Tasso variabile	No
Cedola	.*%
Tasso del coupon attuale	3,95%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse	***
ACI	*** (09/07/2020)
Frequenza della cedola	2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi	//****
Elenco	Irish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indici	Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Prezzo indicativo (Rendimento) i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.	07/08/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercato	Data ora	Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento)
Gazprombank	09/07/2020 22:03	*, / ,*** (,* / ,*)
Adamant Capital Partners	09/07/2020 14:40	*, / ,*** (,* / ,*)
BCS Global markets	09/07/2020 12:11	*, / ,*** (,* / ,*)
Anonymous participant 20	06/07/2020	*,** (,*)
Sberbank CIB	04/07/2020	*, / ,*** (,* / ,*)

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Rendimento indicativo i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
NSMA MIRP	07/09/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO	07/09/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP	07/09/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista

**/**/****

Titolo di prestiti della Banca Centrale Russa

CBR correction coefficient

*,**

Titolo di transazioni dirette REPO

Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)	, / ,* / ,
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)	, / ,* / ,

Supporto in base alle operazioni REPO in valuta straniera.

Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)	,* / ,* / ,
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)	,* / ,* / ,
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)	,* / ,* / ,
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)	,* / ,* / ,
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)	,* / ,* / ,

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible

Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegS	XS1599428726
ISIN 144A	US71922LAA70
CUSIP / CUSIP RegS	G70709AA1
Common Code / Common Code RegS	159942872
CUSIP 144A	71922LAA7
CFI / CFI RegS	DAFNFR
CFI 144A	DBFGGR

Breve denominaione dell'emissione nel sistema commerciale	PHOS-21
FIGI / FIGI RegS	BBG00GKHTFP2
WKN / WKN RegS	A19GYF
WKN 144A	A19GYZ
SEDOL	BZ4DFM6
FIGI 144A	BBG00GKLCP24
Ticker	PHORRU 3.95 11/03/21 REGS

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)	,% - % (,% - %)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)	*//**
Collocamento	//****

Prezzo iniziale dell' emissione	**% (,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA	*,
Domanda	...**
Duration al collocamento, anni	,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento:	Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Sberbank CIB, Societe Generale, UBS, UniCredit, VTB Capital
Depository:	Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law):	Clifford Chance
Trustee:	Citicorp Trustee Company Limited
Arranger Legal Adviser (International law):	Linklaters
Issuer Legal Adviser (Domestic law):	Arthur Cox
agente di pagamento:	Citibank (London branch)

Calendario dei pagamenti

*****

	Data della cedola	Data del pagamento effettivo	Cedola, %	Taglio della cedola, USD	Rimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1	//****	//****	,*	.**
2	//****	//****	,*	.**
3	//****	//****	,*	.**
4	//****	//****	,*	.**
5	//****	//****	,*	.**
6	//****	//****	,*	.**
7	//****	//****	,*	.**
8	//****	//****	,*	.**
9	//****	//****	,*	.**	*.*
Mostrare i successivi

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Termini del rimborso anticipato

*****

Data	Tipo di opzione	Prezzo	Ammontare riacquistato alla pari, milioni	Condizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
//****	debt repurchase	*,	***	Cash Tender
Mostrare i successivi

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Ratings dell' emissione

Phosagro, 3.95% 3nov2021, USD

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	30/06/2020
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	29/01/2018
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	06/06/2017

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Ratings dell' emittente

Phosagro

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Fitch Ratings	*/*	National Scale (Russia)	06/02/2017
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (local curr.)	30/06/2020
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	30/06/2020
Moody's Interfax Rating Agency	*/*	National Scale (Russia)	18/03/2016
Moody's Investors Service	*/*	LT- local currency	29/01/2018
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	29/01/2018
S&P Global Ratings	*/*	LT National Scale (Russia)	02/06/2017
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	25/02/2019
S&P Global Ratings	*/*	Local Currency LT	25/02/2019

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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice	2Q 2019	3Q 2019	4Q 2019	1Q 2020
11Total assets (mln., RUB)	***	***	***	***
20Total equity (mln., RUB)	***	***	***	***
23Revenue (mln., RUB)	***	***	***	***
36EBITDA (mln., RUB)	***	***	***	***
35Net debt (mln., RUB)	***	***	***	***
40Capital expenditure (mln., RUB)	***	***	***	***
78Free cash flow (mln., RUB)	***	***	***	***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice	2Q 2019	3Q 2019	4Q 2019	1Q 2020
71Revenues, YoY (%)	***	***	***	***
72EBITDA, YoY (%)	***	***	***	***
73EBITDA margin (%)	***	***	***	***
74Net debt / EBITDA	***	***	***	***
75Total debt / Equity	***	***	***	***
76Cash Flow To Capital Expenditures	***	***	***	***
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All IFRS indicators

anno	1 tr.	2 tr.	3 tr.	4 tr.
2020	1tr.	-
2019	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.
2018	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.

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Consolidated IFRS reports

anno	1 tr.	sei mesi	9 mesi	anno
2020	0.9 M nat 0.55 M eng
2019	2.15 M nat 1.98 M eng	2.37 M nat 2.17 M eng	1.49 M nat 1.46 M eng	4.36 M nat 1.59 M eng
2018	1.58 M nat 1.18 M eng	1.54 M nat 1.43 M eng	1.66 M nat	4.5 M nat

Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno	1 tr.	2 tr.	3 tr.	4 tr.
2020	1tr.	-
2019	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.
2018	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.

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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno	1 tr.	sei mesi	9 mesi	anno
2020	13.07 M nat
2019	0.22 M nat	2.42 M nat	0.22 M nat	2.39 M nat
2018	1.16 M nat	0.25 M nat	1.25 M nat	2.43 M nat

Rendiconti annuali

anno	in lingua nazionale	in inglese
2019	12.73 M nat	12.68 M eng
2018	16.17 M nat	19.29 M eng
2017	11.69 M nat	15.15 M eng
2016	12.03 M nat	21.43 M eng
2015	11.24 M nat	9.61 M eng
2014	4.46 M nat	6.08 M eng
2013	3.81 M nat	3.29 M eng
2012	4.2 M nat	3.73 M eng
2011	8.5 M nat	9.79 M eng
2010
2009
2008
2007

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Informazioni sull' emissione

Altre emissioni dell ' emittente

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Access closed

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Quotazioni di borsa e OTC

Lista Lombard della Banca Centrale russa

Classificatore dell'emissione

Identificatori

Collocamento

Operatori del collocamento

Calendario dei pagamenti

Termini del rimborso anticipato

Ratings dell' emissione

Phosagro, 3.95% 3nov2021, USD

Ratings dell' emittente

Phosagro

Principali indicatori IFRS/US GAAP

Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

All IFRS indicators

Consolidated IFRS reports

Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

Relazioni trimestrali dell'emittente

Rendiconti annuali

Emissioni

Banche di investimento

Quotazioni

Emittenti

Indici

News e Commenti

Strumenti

Progetti del gruppo Cbonds