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Obbligazioni internazionali: X5 Retail Group, 9.25% 18apr2020, RUB (XS1598697412, X5-20 RUB)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****20.000.000.000 RUB***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioX5 Retail Group
SPV / EmittenteX5 Finance BV
GaranteTD Perekrestok, Agrotorg, X5 Retail Group
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The net proceeds from the Offering, after payment of fees, commissions and expenses, will be approximately RUB 19.9 billion. The Issuer intends to use the net proceeds of the Offering for refinancing of the Group's loans.
Multiplo intero100.000 RUB
Nominale (euroobbligazioni)100.000 RUB
Minimo commerciale lotto10.000.000 RUB
Importo principale sul mercato10.000.000 RUB
Importo dell' emissione20.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta20.000.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale9,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (06/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Gazprombank06/12/2019 21:16***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Interactive Data (ICE Data Services)05/12/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
BCS Global markets04/12/2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
Credit Suisse03/12/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE. REPO12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1598697412
Common Code / Common Code RegS159869741
CFI / CFI RegSDBFNFR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeX5-20 RUB
FIGI / FIGI RegSBBG00GD164H4
WKN / WKN RegSA19GHB
SEDOLBDHXPL8
TickerXFINRU 9.25 04/18/20

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)*,**% - *,***% (*,**% - *,***%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Domanda**.***.***.***
Numero di offerte**
Duration al collocamento, anni*,**
Collocazione geografica**% - Russia, **% - Switzerland, United Kingdom and Continental Europe

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Goldman Sachs, UBS, VTB Capital
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,*****.***
2**/**/******/**/*****,*****.***
3**/**/******/**/*****,*****.***
4**/**/******/**/*****,*****.***
5**/**/******/**/*****,*****.***
6**/**/******/**/*****,*****.*****.***.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

X5 Retail Group, 9.25% 18apr2020, RUB

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)30/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT03/04/2017
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Ratings dell' emittente

X5 Retail Group

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies19/11/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)30/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)30/04/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency03/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT03/04/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT03/04/2017
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Rating dei committenti

Agrotorg

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT10/02/2011
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT10/02/2011
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)10/02/2011
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
11Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mln., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mln., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mln., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr. 3tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.93 M eng
1.49 M eng
1 M eng
2018
0.11 M eng
0.59 M eng
0.18 M eng
2017
0.6 M eng
0.96 M eng
0.58 M eng
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Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
24.8 M nat
2017
8.49 M nat
2016
2015
2014
6.25 M nat
2013
6.86 M nat
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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