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Obbligazioni internazionali: Banco Santander Mexico, 8.5% perp., USD (US40053CAA36, 40053CAA3)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoMexicoIllimitata (**/**/****)500.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioBanco Santander Mexico
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
Ratio Of Earnings To Fixed Charges Capitalization Description Of Notes Taxation Underwriting (Conflicts of Interest) Legal Matters Experts Prospectus DownloadLink About This Prospectus Where You Can Find More Information Incorporation of Certain Documents by Reference Grupo Financiero Santander M?xico Risk Factors Special Note Regarding Forward-Looking Statements Use of Proceeds Ratio Of Earnings To Fixed Charges Description of Contingent Convertible Securities Description of Certain Provisions Relating to Contingent Convertible Securities Description of Capital Stock Description of American Depositary Shares Plan of Distribution Expenses of the Issue Legal Matters Experts Service of Process and Enforcement of Judgments Grupo Financiero Santander M?xico has not, and Santander Investment Securities Inc., Goldman, Sachs & Co. and Morgan Stanley & Co. LLC (the “underwriters”) have not, authorized anyone to provide any information other than that contained or incorporated by reference in this prospectus supplement and the accompanying prospectus or in any free writing prospectus prepared by or on behalf of Grupo Financiero Santander M?xico or to which Grupo Financiero Santander M?xico has referred you. Grupo Financiero Santander M?xico takes no responsibility for, and can provide no assurance as to the reliability of, any other information that others may give you. Grupo Financiero Santander M?xico is not making an offer to sell these securities in any state or jurisdiction where the offer or sale is not permitted. You should assume that the information contained in this prospectus supplement, the accompanying prospectus and the documents incorporated by reference herein is accurate only as of their respective dates. The net proceeds from the issue of the Notes are expected to amount to U.S.$496,150,000 after deduction of the underwriting commission and the other expenses incurred in connection with the issue of the Notes. Grupo Financiero Santander M?xico will use the proceeds of the offering of the Notes to acquir
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta500.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento5Y UST Yield
Margine6,47
CedolaMostra
Cedola
*.*% until **.**.****; *Y UST Yield + *.***% after;
Tasso del coupon attuale8,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (20/09/2019)
Frequenza della cedola4 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
BCP Securities19/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
UOB-Kay Hian19/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Cambridge Financial Information Services18/09/2019***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank17/09/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FINRA TRACE09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUS40053CAA36
CUSIP / CUSIP RegS40053CAA3
CFI / CFI RegSDCFUQR
FIGI / FIGI RegSBBG00FMFLX84
WKN / WKN RegSA19BRE
SEDOLBD6SM13
TickerBSMXB V8.5 PERP

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% ( - )

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banco Santander
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Ritch Mueller
Issuer Legal Adviser (International law): Davis Polk
Arranger Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Robles Miaja
Depository: Euroclear Bank, DTCC, Clearstream Banking S.A.

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,**.***,**
2**/**/*****,**.***
3**/**/*****,**.***
4**/**/*****,**.***
5**/**/*****,**.***
6**/**/*****,**.***
7**/**/*****,**.***
8**/**/*****,**.***
9**/**/*****,**.***
10**/**/*****,**.***
11**/**/*****,**.***
12**/**/*****,**.***
13**/**/*****,**.***
14**/**/*****,**.***
15**/**/*****,**.***
16**/**/*****,**.***
17**/**/*****,**.***
18**/**/*****,**.***
19**/**/*****,**.***
20**/**/*****,**.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Banco Santander Mexico, 8.5% perp., USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/05/2018
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Ratings dell' emittente

Banco Santander Mexico

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)16/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency07/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency07/06/2019
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.14 M nat
0.16 M nat
2018
0.77 M nat
0.12 M nat
2017
0.78 M nat
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Rendicontazione delle società del gruppo

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