Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | China | **/**/**** (**/**/****) | 350.000.000 USD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | Country Garden Holdings |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 1.000 USD |
Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 USD |
Minimo commerciale lotto | 200.000 USD |
Importo principale sul mercato | 200.000 USD |
Importo dell' emissione | 350.000.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 350.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.***% |
Tasso del coupon attuale | 5,625% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | SGX, 66JB |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Orient Finance Holdings | 13/12/2019 | ***,*** (*,**) | |
Anonymous participant 6 | 13/12/2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** (*,**) | |
Citibank (Hong Kong) | 09/12/2019 | - / ***,* (- / *,*) |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/11/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS1512953040 |
CUSIP / CUSIP RegS | G24524AN3 |
Common Code / Common Code RegS | 151295304 |
CFI / CFI RegS | DBFNLR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00FB00VQ6 |
WKN / WKN RegS | A19AS5 |
SEDOL | BDH2R64 |
Ticker | COGARD 5.625 12/15/26 |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,*%) |
Duration al collocamento, anni | *,** |
responsabile del collocamento: | BNP Paribas, Bank of China, Goldman Sachs, HSBC, China Huarong Asset Management, JP Morgan |
Issuer Legal Adviser (International law): | Sidley Austin |
Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Commerce & Finance |
Issuer Legal Adviser (Listing law): | Conyers Dill & Pearman |
Arranger Legal Adviser (Domestic law): | Jingtian Gongcheng |
Arranger Legal Adviser (International law): | Allen & Overy |
agente di pagamento: | Citibank (London branch) |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
6 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
7 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
8 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
9 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
10 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
11 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
12 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
13 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
14 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
15 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
16 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
17 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
18 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
19 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
20 | **/**/**** | **/**/**** | *,*** | *.*** | ***.*** | |
Mostrare i successivi |
*****
Data | Tipo di opzione | Prezzo | |
---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||
**/**/**** | put | *** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 27/09/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 30/08/2019 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 27/09/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 27/09/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 30/08/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 30/08/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 26/03/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 26/03/2018 |