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Obbligazioni internazionali: Pemex, 5.375% 13mar2022, USD (US71656MBP32, 71656MBP3)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoMexico**/**/****8.289.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioPemex
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
Unless otherwise indicated in the applicable Final Terms, the net proceeds from the issuance of the Notes offered hereby will be used by the Issuer to finance PEMEX’s investment program and working capital needs or to redeem, repurchase or refinance PEMEX’s indebtedness. For more information on PEMEX’s investment program, see “Item 4—Information on the Company—History and Development— Capital Expenditures and Investments” in the Form 20-F.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto10.000 USD
Importo principale sul mercato10.000 USD
Importo dell' emissione1.500.000.000 USD
Importo sul mercato8.289.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta8.289.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Scambiata inPemex, 5.375% 13mar2022, USD, Pemex, 7.69% 23jan2050, USD
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale5,375%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (09/07/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Corporate LatAm, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate LatAm

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
UCAP Asset Management09/07/2020 16:08**,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Columbus Zuma Investment Banking09/07/2020 02:01**,**** / **,****
(*,** / *,**)
×

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
LUXEMBOURG S.E.07/09/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
ITALIAN S.E. - EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.

From 1st January 2020, as a result of the merger of EuroTLX SIM S.p.A. into Borsa Italiana S.p.A., the Multilateral Trading Facility EuroTLX® it is operated by Borsa Italiana S.p.A..
07/08/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUS71656MBP32
ISIN 144AUS71656LBP58
CUSIP / CUSIP RegS71656MBP3
CUSIP 144A71656LBP5
CFI / CFI RegSDTFUFR
CFI 144ADTFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00FGW2NQ7
WKN / WKN RegSA18991
WKN 144AA18992
SEDOLBYZN9W6
FIGI 144ABBG00FGW2522
TickerPEMEX 5.375 03/13/22 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Arranger Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Ritch Mueller
agente di pagamento: Deutsche Bank (London Branch)

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,******,**
2**/**/******/**/*****,******,**
3**/**/******/**/*****,******,**
4**/**/******/**/*****,******,**
5**/**/******/**/*****,******,**
6**/**/******/**/*****,******,**
7**/**/******/**/*****,******,**
8**/**/******/**/*****,******,**
9**/**/******/**/*****,******,**
10**/**/******/**/*****,******,**
11**/**/******/**/*****,******,****.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****debt repurchase*.***,**exchange into US71654QCE08
**/**/****debt repurchase***,***,**exchanged into US71654QCE08
**/**/****debt repurchase*,**exchanged into USP78625DY68
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Pemex, 5.375% 13mar2022, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/04/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/03/2020
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Ratings dell' emittente

Pemex

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)17/04/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency20/04/2020
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/03/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/03/2020
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2020
6.8 M eng
2019
0.85 M eng
0.74 M eng
0.8 M eng
6.77 M eng
2018
0.93 M eng
1.04 M eng
1.06 M eng
3.73 M eng
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