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Obbligazioni internazionali: Banco Macro, 6.75% 4nov2026, USD (BACAO, USP1047VAF42, P1047VAF4)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoArgentina**/**/**** (**/**/****)400.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioBanco Macro
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
Our gross proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$400,000,000, before deduction of fees and expenses. The company intends to use the net proceeds from the issuance of the Notes (i) to refinance certain outstanding debt, which may include our existing Series No. 1 notes due 2036 and Series No. 2 notes due 2017, (ii) to make loans in accordance with Central Bank guidelines and (iii) for general working capital in Argentina, in each case in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 5390 of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046, of the Central Bank, as amended and modified by Communication “A” 5390, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement and for the following purposes: working capital in Argentina; investments in tangible assets located in Argentina; refinancing of outstanding debt; contributions to the capital of a controlled or related corporation, provided that the latter uses the proceeds of such contribution for the purposes set forth above; or making loans in accordance with Central Bank regulations provided that such loans are used for any of the above purposes.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto150.000 USD
Importo principale sul mercato150.000 USD
Importo dell' emissione400.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta400.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento5Y USD Swap Rate
Margine5,46
CedolaMostra
Cedola
*.**% to **.**.****, then *Y USD Swap Rate + *.***%
Tasso del coupon attuale6,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (20/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniBYMA (trades settled in ARS in Argentina), BACAO; MAE, BACAO; BYMA (trades settled in USD in Argentina), BACAD; BYMA (trades settled in USD through foreign accoun, BACAC
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
BCP Securities19/09/2019**,** / **,*
(**,** / **,**)
Columbus Zuma Investment Banking19/09/2019**,* / **,*
(**,** / **,*)
Anonymous participant 2016/09/2019**,**
(**,**)
Banco Comafi13/09/2019**,**
(**,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FINRA TRACE09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
LUXEMBOURG S.E.09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello statoBACAO
ISIN / ISIN RegSUSP1047VAF42
ISIN 144AUS05963GAH11
CUSIP / CUSIP RegSP1047VAF4
CUSIP 144A05963GAH1
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00F2XRV85
WKN / WKN RegSA188UT
WKN 144AA188X0
SEDOLBDS68D9
FIGI 144ABBG00F2XPGD4
TickerBMAAR V6.75 11/04/26 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Goldman Sachs, UBS
Issuer Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi
Arranger Legal Adviser (International law): Simpson Thacher & Bartlett
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbran Abogados
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Federal Reserve System

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***,*
2**/**/******/**/*****,***.***,*
3**/**/******/**/*****,***.***,*
4**/**/******/**/*****,***.***,*
5**/**/******/**/*****,***.***,*
6**/**/******/**/*****,***.***,*
7**/**/******/**/*****,***.***,*
8**/**/******/**/*****,***.***,*
9**/**/******/**/*****,***.***,*
10**/**/******/**/*****,***.***,*
11**/**/******/**/****
12**/**/******/**/****
13**/**/******/**/****
14**/**/******/**/****
15**/**/******/**/****
16**/**/******/**/****
17**/**/******/**/****
18**/**/******/**/****
19**/**/******/**/****
20**/**/******/**/*******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Banco Macro, 6.75% 4nov2026, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency04/09/2019
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Ratings dell' emittente

Banco Macro

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)10/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/09/2019
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***LT foreign currency rating25/09/2018
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***LT local currency rating25/09/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency04/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency04/09/2019
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.55 M nat
2.47 M nat
2018
1.49 M nat
1.05 M nat
1.06 M nat
3.49 M nat
2017
1.01 M nat
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