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Obbligazioni internazionali: EuroChem, 3.8% 12apr2020, USD (XS1495632298, G3223HAA8, EUCH-20)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****124.128.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioEuroChem
SPV / EmittenteEuroChem Global Investments DAC
GaranteEuroChem Group
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The Issuer will use the proceeds received from the issue of the Notes, expected to amount to U.S.$500,000,000 million, for the sole purpose of making the Loan. The Borrower intends to use the proceeds of the Loan (a) to finance the purchase of the 2017 Notes tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer in the amount of U.S.$448,852,372.97, that is expected to be settled on or about 13 October 2016, (b) for refinancing of the Group’s existing indebtedness, and (c) for general corporate purposes.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Importo sul mercato124.128.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta124.128.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale3,8%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (12/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
VEB11/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital11/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
BCS Global markets11/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2010/12/2019***,*
(*,**)
Gazprombank10/12/2019***,*** / ***,***
(*,* / -*,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
NSMA MIRP12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1495632298
ISIN 144AUS29872QAA40
CUSIP / CUSIP RegSG3223HAA8
Common Code / Common Code RegS149563229
CUSIP 144A29872QAA4
CFI / CFI RegSDAFNFR
CFI 144ADBFSGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeEUCH-20
FIGI / FIGI RegSBBG00DYLNKV3
WKN / WKN RegSA187L0
WKN 144AA188TA
SEDOLBZB2YC9
FIGI 144ABBG00DX32586
TickerEUCHEM 3.8 04/12/20 REgS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Sberbank CIB
Arranger Legal Adviser (International law): Freshfields Bruckhaus Deringer
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Freshfields Bruckhaus Deringer
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case London
Issuer Legal Adviser (Domestic law): White & Case London
Issuer Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase***,*****,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

EuroChem, 3.8% 12apr2020, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/10/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/09/2016
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Ratings dell' emittente

EuroChem

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies27/05/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13/02/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)13/02/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/03/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02/03/2018
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Rating dei committenti

EuroChem Group

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency13/06/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT19/11/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT19/11/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (Migliaio, USD) *** *** *** ***
20Total equity (Migliaio, USD) *** *** *** ***
23Revenue (Migliaio, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (Migliaio, USD) *** *** *** ***
35Net debt (Migliaio, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Migliaio, USD) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr. -
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.31 M nat
0.36 M eng
2018
1.26 M nat
5.54 M eng
0.73 M nat
6.55 M eng
0.8 M nat
0.38 M eng
7.31 M eng
2017
1.56 M nat
1.62 M eng
0.73 M nat
4.17 M eng
0.75 M nat
4.24 M eng
1.34 M nat
6.14 M eng
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr. -
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.28 M nat
0.27 M nat
0.33 M nat
2018
0.85 M nat
0.73 M nat
0.13 M nat
4.28 M nat
2017
5.39 M nat
0.68 M nat
1.02 M nat
0.77 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
9.71 M nat
2016
9.32 M nat
9.02 M eng
2015
8.62 M nat
9.4 M eng
2014
2.96 M nat
2.96 M eng
2013
0.59 M nat
5.24 M eng
2012
9.2 M nat
8.93 M eng
2011
9.81 M nat
2010
8.23 M nat
6.46 M eng
2009
2.91 M nat
4.27 M eng
2008
2007
minimizzaespandi
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