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Obbligazioni internazionali: RZD, 9.2% 7oct2023, RUR (XS1502188375, RZD-23 RUB)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****15.000.000.000 RUB***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioRZD
SPV / EmittenteRZD Capital Plc
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan to the Company.
Multiplo intero100.000 RUB
Nominale (euroobbligazioni)100.000 RUB
Minimo commerciale lotto10.000.000 RUB
Importo principale sul mercato10.000.000 RUB
Importo dell' emissione15.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta15.000.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale9,2%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (20/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds IG Russia RUB

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Gazprombank19/09/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
VEB19/09/2019***,*** / ***,***
(*,* / *,*)
BCS Global markets19/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSMA MIRP09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
CBR correction coefficient*,**
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)* / *,* / *,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)* / *,* / *,*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1502188375
Common Code / Common Code RegS150218837
CFI / CFI RegSDAFNGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeRZD-23 RUB
FIGI / FIGI RegSBBG00DY7PTJ7
WKN / WKN RegSA187D8
TickerRURAIL 9.2 10/07/23

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Domanda**.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: JP Morgan, VTB Capital, Sberbank CIB
Issuer Legal Adviser (International law): Freshfields Bruckhaus Deringer
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Freshfields Bruckhaus Deringer
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.*****.***.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

RZD, 9.2% 7oct2023, RUR

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)23/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT22/09/2016
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Ratings dell' emittente

RZD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation16/11/2018
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies12/12/2018
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)31/03/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)23/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/08/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mln., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mln., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mln., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr.
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
3.17 M nat
4.62 M eng
2018
2.95 M nat
1.92 M eng
3.32 M nat
2017
1.9 M nat
1.57 M eng
2.6 M nat
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.95 M nat
2018
6.39 M nat
4.85 M nat
4.84 M nat
2017
14.9 M nat
6.5 M nat
4.15 M nat
1.68 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
8.04 M nat
2017
6.06 M eng
2016
14.5 M eng
2015
8.89 M eng
2014
2013
2012
2011
2010
8.46 M nat
6.78 M eng
2009
8.56 M nat
6.28 M eng
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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minimizzaespandi
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