Contattaci (su Messenger: +7 (921) 446-25-10)
×
Per l'invio di messaggi è necessaria la registazione.
Per favore, andare al modulo di registrazione o effettuare il login sul sito.
×
La richiesta è stata inviata. Vi contatterà a breve un manager di Cbonds. Grazie!

Obbligazioni internazionali: O1 Properties, 8.25% 27sep2021, USD (XS1495585355, M9887VAA4, O1-21)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****350.000.000 USD***/***/***
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.
×
Disponibile agli abbonati "Centro dei prezzi NSD".Prenota un accesso a pagamento/di prova.
×

Calcolo del rendimento

 %
×

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Documenti di emissione

×

Vuoi acquistare un prospetto dell'emissione O1 Properties, 8.25% 27sep2021, USD
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento

E-mail errata

Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui

Siamo spiacenti, si è verificato un errore imprevisto.
La vostra richiesta è in fase di elaborazione.
Al più presto sarà inviato il link per il pagamento.
×

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioO1 Properties
SPV / EmittenteO1 Properties Finance
GaranteO1 Properties
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The gross proceeds from the Offering are expected to be US$ 346,496,500, before deducting expenses related to the Offering. The net proceeds to the Issuer from the offering of the Notes will be used to partially repay existing indebtedness of the Company existing at the level of its subsidiaries. The repayment will reduce the indebtedness and loan-to-value ratio under such credit facilities. Any net proceeds remaining after application of the net proceeds for the above-mentioned uses will be applied for general corporate purposes.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione350.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta350.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale8,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (12/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Interactive Data (ICE Data Services)11/12/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
VTB Capital11/12/2019**,* / **,*
(**,** / **,**)
Adamant Capital Partners11/12/2019**,* / **,*
(**,** / **,*)
UOB-Kay Hian11/12/2019**,* / **,**
(**,** / **,**)
BCS Global markets11/12/2019**,* / **,*
(**,** / **,**)
Anonymous participant 2010/12/2019**,**
(**,**)
Zurich Cantonal Bank06/12/2019**,** / **,**
(**,* / **,**)
×

Access closed

Request access
×

Dati del contatto

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Dati storici di negoziazione dei titoli!

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1495585355
ISIN 144AUS67110MAA53
CUSIP / CUSIP RegSM9887VAA4
Common Code / Common Code RegS149558535
CUSIP 144A67110MAA5
CFI / CFI RegSDBFNBR
CFI 144ADBFGGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeO1-21
FIGI / FIGI RegSBBG00DW0PQ64
WKN / WKN RegSA186M9
WKN 144AA1867Z
SEDOLBD49BP5
FIGI 144ABBG00DVQPVC0
TickerOPRORU 8.25 09/27/21 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Domanda***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, RBI Group, VTB Capital
Issuer Legal Adviser (International law): Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
Issuer Legal Adviser (Listing law): Andreas Neocleous
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters
Ulteriori informazioni
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
Mostrare i successivi
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Ratings dell' emissione

O1 Properties, 8.25% 27sep2021, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency24/09/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/03/2019
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Ratings dell' emittente

O1 Properties

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency27/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT07/06/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT07/06/2019
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (Migliaio, USD) *** *** *** ***
20Total equity (Migliaio, USD) *** *** *** ***
23Revenue (Migliaio, USD) *** *** *** ***
35Net debt (Migliaio, USD) *** *** *** ***
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr. -
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. - 4tr.
×

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.42 M eng
2018
3.72 M eng
1.54 M eng
2017
1.03 M nat
1.03 M eng
2.23 M nat
2.23 M eng
×

Rendicontazione delle società del gruppo

×

Registrazione necessaria. Effettuare l’accesso o compilare il modulo di registrazione.

minimizzaespandi
CBONDS È UNA PIATTAFORMA DI DATI OBBLIGAZIONARI GLOBALE
  • Cbonds è una piattaforma di ricerca e analisi del mercato obbligazionario internazionale
  • La copertura è di oltre 170 paesi e 250.000 emissioni.
  • I dati si possono ricevere attraverso il sito web, l’excel add-in, API e la Mobile App di Cbonds
  • Strumenti analitici: Ricerca obbligazionaria multi-parametro, Watch list, Curve di rendimento e molte altre
×