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Obbligazioni internazionali: Argentina, 6.25% 22apr2019, USD (A) (XA19D, USP04808AG92, P04808AG9)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estintaArgentina**/**/****413.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioArgentina
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The Republic estimates that the gross proceeds from the sale of the Bonds will be U.S.$16,383,345,000, before deducting commissions and offering expenses payable by the Republic.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto150.000 USD
Importo principale sul mercato0 USD
Importo dell' emissione2.750.000.000 USD
Importo sul mercato413.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Scambiata inArgentina, 6.25% 22apr2019, USD
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale6,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniBYMA (trades settled in ARS in Argentina), XA19; BYMA (trades settled in USD in Argentina), XA19D; BYMA (trades settled in USD through foreign accoun, XA19C; MAE, XA19D
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
04/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello statoXA19D
ISIN / ISIN RegSUSP04808AG92
ISIN 144AUS040114GZ77
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.USP04808AH75
CUSIP / CUSIP RegSP04808AG9
Common Code / Common Code RegS140128058
Common Code 144A140127442
CUSIP 144A040114GZ7
CFI / CFI RegSDBFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00CRD3BM3
WKN / WKN RegSA180PF
WKN 144AA180PG
SEDOLBZ00DQ1
FIGI 144ABBG00CR2ZNZ2
TickerARGENT 6.25 04/22/19 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Banco Santander, UBS
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Arranger Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi
Issuer Legal Adviser (Domestic law): EGFA Abogados
agente di pagamento: Bank of New York Mellon
Trustee: Bank of New York Mellon
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,***.***,*
2**/**/*****,***.***,*
3**/**/*****,***.***,*
4**/**/*****,***.***,*
5**/**/*****,***.***,*
6**/**/*****,***.***,****.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase*.***,**exchanged into US040114HB90
**/**/****debt repurchase**,*exchanged into US040114HB90
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Argentina, 6.25% 22apr2019, USD (A)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/11/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency22/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/08/2019
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Ratings dell' emittente

Argentina

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)09/05/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)09/05/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency30/08/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/08/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT30/08/2019
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