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Obbligazioni internazionali: Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD (XS1319813769, M5216NAA2, GLP-22)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****273.087.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioGlobal Ports
SPV / EmittenteGlobal Ports (Finance) PLC
GaranteGlobal Ports, FCT, Vostochnaya Stevedoring Company, Petrolesport
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The proceeds of the issue of the Notes (USD 350 million before taking into account commissions, fees and expenses) will be on-loaned to other members of the Group to be used by them to refinance existing indebtedness, including approximately USD 239 million of outstanding borrowings under PLP’s credit facility with ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG and AO Raiffeisenbank maturing in 2020 and approximately USD 100 million of outstanding borrowings under VSC’s credit facilities with VTB Bank (Austria) AG maturing in 2020, as well as repay other smaller Group credit facilities as they come due.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione350.000.000 USD
Importo sul mercato273.087.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta273.087.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale6,872%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (12/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds NIG Russia

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Mashreqbank11/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
VTB Capital11/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
BCS Global markets11/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2010/12/2019***,*
(*,**)
Sberbank CIB10/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
Gazprombank10/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,*)
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
NSMA MIRP12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1319813769
ISIN 144AUS37955KAA07
CUSIP / CUSIP RegSM5216NAA2
Common Code / Common Code RegS131981376
CUSIP 144A37955KAA0
CFI / CFI RegSDBFNGR
CFI 144ADBFGGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeGLP-22
FIGI / FIGI RegSBBG00CNPV0S7
WKN / WKN RegSA180A0
WKN 144AA180FA
SEDOLBYYZZ36
FIGI 144ABBG00CM64SD5
TickerGLPRLI 6.872 01/25/22 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread a mid-swaps***,*
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: ING Bank (London Branch), JP Morgan, RBI Group, Sberbank CIB, UniCredit, VTB Capital
Issuer Legal Adviser (International law): Freshfields Bruckhaus Deringer
Issuer Legal Adviser (Listing law): Georgiades & Pelides
Arranger Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Freshfields Bruckhaus Deringer
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Clifford Chance

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***,**
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase***,****,**Tender offer via Capped Modified Dutch Auction
**/**/****debt repurchase**,*
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency31/10/2019
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Ratings dell' emittente

Global Ports

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies30/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)17/07/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency31/10/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (Migliaio, USD) *** *** *** ***
20Total equity (Migliaio, USD) *** *** *** ***
23Revenue (Migliaio, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (Migliaio, USD) *** *** *** ***
35Net debt (Migliaio, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Migliaio, USD) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr. -
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.39 M eng
2018
0.57 M eng
1.46 M eng
2017
1.06 M nat
1.06 M eng
1.53 M eng
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Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
3.29 M nat
3.29 M eng
2016
4.99 M nat
4.99 M eng
2015
3.79 M nat
3.79 M eng
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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