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Obbligazioni internazionali: Sappi, 4% 1apr2023, EUR (XS1383922876)

Descrizione della pagina

Status	Paese	Estinzione (offerta)	Volume i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot	Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corso	South Africa	//** (//**)	350.000.000 EUR	*//**

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatario	Sappi
SPV / Emittente	Sappi Papier Holding
Tipo di obbligazioni	obbligazioni cedolate
Modalità di collocamento	Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento	pubblico
Impiego dei proventi	Mostra Impiego dei proventi The net proceeds from the sale of the notes, after the estimated transaction costs for the offering and the Refinancing, are approximately US$381 million (using an assumed exchange rate for the notes of US$1.1151 to €1.00).
Multiplo intero	1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni)	1.000 EUR
Minimo commerciale lotto	100.000 EUR
Importo principale sul mercato	100.000 EUR
Importo dell' emissione	350.000.000 EUR

Volume nella richiesta per nominale non estinta	350.000.000 EUR
Termine del collocamento	//****
Data di scadenza	//****
Prezzo di estinzione	100%
Tasso variabile	No
Cedola	*%
Tasso del coupon attuale	4%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse	***
ACI	*** (20/09/2019)
Frequenza della cedola	2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi	//****
Elenco	Luxembourg S.E.

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Prezzo indicativo (Rendimento) i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.	09/18/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercato		Data ora	Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento)
Baader Bank		19/09/2019	*, / *, (,* / ,*)
Anonymous participant 20		16/09/2019	*, (,*)

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Rendimento indicativo i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.	09/19/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
BERLIN EXCHANGE i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.	09/19/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
STUTTGART EXCHANGE	09/19/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
DUSSELDORF SE	09/19/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
MUNICH SE	09/19/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
LUXEMBOURG S.E.	09/18/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible

Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegS	XS1383922876
ISIN 144A	XS1383923254
Common Code / Common Code RegS	138392287
Common Code 144A	138392325
CFI / CFI RegS	DBFSBR

CFI 144A	DBFSBR
FIGI / FIGI RegS	BBG00CG5ZTW7
WKN / WKN RegS	A18ZB7
WKN 144A	A18ZD7
FIGI 144A	BBG00CGJR013
Ticker	SAPSJ 4 04/01/23 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)	*//**
Collocamento	//****

Prezzo iniziale dell' emissione	**% (,**%)
Duration al collocamento, anni	,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento:	Citigroup, Credit Agricole CIB, Erste Group, JP Morgan, KBC Bank Deutschland AG, RBS, Standard Chartered Bank, UniCredit, BNY Mellon (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law):	Cravath Swaine & Moore
Issuer Legal Adviser (Domestic law):	Bowman Gilfillan
Arranger Legal Adviser (International law):	Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law):	Werksmans Attorneys
Depository:	Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Calendario dei pagamenti

*****

	Data della cedola	Data del pagamento effettivo	Cedola, %	Taglio della cedola, EUR	Rimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1	//****	//****	*	.,
2	//****	//****	*	.,
3	//****	//****	*	.,
4	//****	//****	*	.,
5	//****	//****	*	.,
6	//****	//****	*	.,
7	//****	//****	*	.,
8	//****	//****	*	.,
9	//****	//****	*	.**
10	//****	//****	*	.,
11	//****	//****	*	.,
12	//****	//****	*	.,
13	//****	//****	*	.,
14	//****	//****	*	.,	*.*
Mostrare i successivi

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Termini del rimborso anticipato

*****

Data	Tipo di opzione	Tipo di opzione	Spread a benchmark, BPS.	Scadenza della validità	Prezzo
Mostrare i precedenti
//****	call	Make-Whole Call	**	//****
//****	call				***
//****	call				***
//****	call				***
//****	call				***
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Ratings dell' emissione

Sappi, 4% 1apr2023, EUR

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Moody's Investors Service	*/*	LT- local currency	25/01/2019
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	20/01/2017

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Ratings dell' emittente

Sappi

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Moody's Investors Service	*/*	LT- local currency	25/01/2019
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	25/01/2019
S&P Global Ratings	*/*	Local Currency LT	20/01/2017
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	20/01/2017

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Consolidated IFRS reports

anno	1 tr.	sei mesi	9 mesi	anno
2019	1.99 M eng	2.52 M eng
2018	2.29 M eng	2.5 M eng	0.47 M eng	3.22 M eng
2017				2.26 M eng

	Data della cedola	Data del pagamento effettivo	Cedola, %	Taglio della cedola, EUR	Rimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1	//****	//****	*	.,
2	//****	//****	*	.,
3	//****	//****	*	.,
4	//****	//****	*	.,
5	//****	//****	*	.,
6	//****	//****	*	.,
7	//****	//****	*	.,
8	//****	//****	*	.,
9	//****	//****	*	.**
10	//****	//****	*	.,
11	//****	//****	*	.,
12	//****	//****	*	.,
13	//****	//****	*	.,
14	//****	//****	*	.,	*.*
Mostrare i successivi

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