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Obbligazioni internazionali: Sappi, 4% 1apr2023, EUR (XS1383922876)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoSouth Africa**/**/**** (**/**/****)350.000.000 EUR***/***/***
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ExcelNella WatchListCalcolatore obbligazionarioAndare al confrontoVedere gli eventi
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioSappi
SPV / EmittenteSappi Papier Holding
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The net proceeds from the sale of the notes, after the estimated transaction costs for the offering and the Refinancing, are approximately US$381 million (using an assumed exchange rate for the notes of US$1.1151 to €1.00).
Multiplo intero1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni)1.000 EUR
Minimo commerciale lotto100.000 EUR
Importo principale sul mercato100.000 EUR
Importo dell' emissione350.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta350.000.000 EUR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*%
Tasso del coupon attuale4%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (09/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

Tutte le emissioni dell' emittente
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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Zurich Cantonal Bank06/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2005/12/2019***,**
(*,*)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
LUXEMBOURG S.E.12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
DUSSELDORF SE12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1383922876
ISIN 144AXS1383923254
Common Code / Common Code RegS138392287
Common Code 144A138392325
CFI / CFI RegSDBFSBR
CFI 144ADBFSBR
FIGI / FIGI RegSBBG00CG5ZTW7
WKN / WKN RegSA18ZB7
WKN 144AA18ZD7
FIGI 144ABBG00CGJR013
TickerSAPSJ 4 04/01/23 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Credit Agricole CIB, Erste Group, JP Morgan, KBC Bank Deutschland AG, RBS, Standard Chartered Bank, UniCredit, BNY Mellon (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Cravath Swaine & Moore
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Bowman Gilfillan
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Werksmans Attorneys
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, EURRimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******.***,**
2**/**/******/**/******.***,**
3**/**/******/**/******.***,**
4**/**/******/**/******.***,**
5**/**/******/**/******.***,**
6**/**/******/**/******.***,**
7**/**/******/**/******.***,**
8**/**/******/**/******.***,**
9**/**/******/**/******.***
10**/**/******/**/******.***,**
11**/**/******/**/******.***,**
12**/**/******/**/******.***,**
13**/**/******/**/******.***,**
14**/**/******/**/******.***,*****.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****call***
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Sappi, 4% 1apr2023, EUR

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency25/01/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/01/2017
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Ratings dell' emittente

Sappi

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency25/01/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/01/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/01/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/01/2017
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Emissioni

Banche di investimento

Quotazioni

Emittenti

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