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Obbligazioni internazionali: Emgesa, 8.750% 25jan2021, COP (USP3703CAA82, P3703CAA8)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoColombia**/**/****736.760.000.000 COP***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioEmgesa
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The company intends to use the net proceeds from the sale of the Notes (which we estimate will be approximately Col$734 billion (approximately U.S.$399 million using an exchange rate of Col$1,841.90 per U.S.$1.00 in effect on January 20, 2011) after paying the Initial Purchasers’ discount and out-of-pocket expenses): (i) to finance new projects, such as El Quimbo, aimed at increasing our installed electricity generation capacity, (ii) to repay up to Col$260 billion of our existing indebtedness, (iii) to repay two short-term loans borrowed on January 19 and 20, 2011, the proceeds of which were used to purchase Colombian pesos in order to mitigate the risk of appreciation of the Colombian peso against the U.S. dollar between the date of this offering memorandum and the settlement of the sale of the Notes, and (iv) for other general corporate purposes.
Multiplo intero1.000.000 COP
Nominale (euroobbligazioni)1.000.000 COP
Minimo commerciale lotto5.000.000 COP
Importo principale sul mercato5.000.000 COP
Importo dell' emissione736.760.000.000 COP
Volume nella richiesta per nominale non estinta736.760.000.000 COP
Valuta dei pagamentiUSD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale8,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (23/02/2020)
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Interactive Data (ICE Data Services)21/02/2020***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSP3703CAA82
ISIN 144AUS291208AA45
CUSIP / CUSIP RegSP3703CAA8
Common Code / Common Code RegS058620700
Common Code 144A058557811
CUSIP 144A291208AA4
CFI / CFI RegSDBFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG001DPCKM5
WKN / WKN RegSA1GLU3
WKN 144AA1GNHT
SEDOLB5VMLC8
FIGI 144ABBG001DPBXH4
TickerEMGSA 8.75 01/25/21 REGS

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) (*,**% - *%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Deutsche Bank
agente di pagamento: Bank of New York Mellon
Trustee: Bank of New York Mellon
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, COPRimborso del capitale, COP
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,*****.***
2**/**/*****,*****.***,**
3**/**/*****,*****.***
4**/**/*****,*****.***
5**/**/*****,*****.***
6**/**/*****,*****.***,**
7**/**/*****,*****.***
8**/**/*****,*****.***
9**/**/*****,*****.***
10**/**/*****,*****.***,***.***.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

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Ratings dell' emissione

Emgesa, 8.750% 25jan2021, COP

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)15/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/05/2013
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Ratings dell' emittente

Emgesa

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)15/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT31/08/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT31/08/2017
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.32 M eng
0.31 M eng
0.3 M eng
2018
0.37 M eng
0.36 M eng
0.33 M eng
1.05 M eng
2017
5.35 M eng
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